ETUDE DE MARCHE

réponse obligatoire

Question 1

quels sont vos noms et prénoms
Age :
Situation familiale (célibataire/en couple / marié / Pacsé / divorcé / séparé / veuf) :
Situation professionnelle (poste occupé et entreprise) :
Situation professionnelle du conjoint (si conjoint) :
Zone géographique (commune - CP) :

Question 2

Avant de commencer, j’aimerais savoir si tu as déjà rencontré quelqu’un pour t’accompagner dans la
préparation de ton avenir et tes objectifs patrimoniaux?

Question 3

Une fois à la retraite, on sait que nos revenus baissent sensiblement. Parmi les 3 réactions suivantes, quelle est celle qui te correspond le mieux ?
1. Tu as déjà mis en place des solutions pour compenser cette baisse de revenus
2. Tu aimerais mettre en place une solution pour compenser cette perte
3. Tu ne souhaites pas y penser pour le moment

Question 4

En matière de retraite, les indépendants sont les plus impactés par cette baisse de revenus. Parmi les
affirmations suivantes, laquelle te concerne sur le sujet ?
1. Tu es déjà indépendant(e) ou tu l’as déjà été
2. Tu n’es pas indépendant(e), mais c’est quelque chose qui pourrait t’intéresser
3. Tu n’es pas indépendant(e) et ne souhaite pas l’être

Question 5

En matière de fiscalité, quelle affirmation te correspond le mieux ?
1. Tu paies des impôts et tu aimerais les réduire
2. Tu paies des impôts et tu ne souhaites pas particulièrement les réduire
3. Tu ne paies pas ou peu d’impôts

Question 6

Concernant ta déclaration de revenus, comment t’y prends-tu ?
1. Tu la remplis toi-même et tu n’as pas d’interrogation sur ce sujet
2. Tu la remplis toi-même, mais tu préfèrerais être accompagné(e) par un professionnel
3. Tu te fais aider et tu as entièrement confiance en ce qui est fait
4. Tu te fais aider, mais tu préfèrerais être accompagné(e) par un professionnel

Question 7

Parmi les dépenses suivantes, quelles sont celles que tu envisages dans un futur plus ou moins proche ?
1. Un achat immobilier (ex. résidence principale, résidence secondaire)
2. Les études des enfants (ex. école, logement…) – (NA si pas d’enfant)
3. Le financement de la dépendance, pour toi-même ou pour un proche (ex. maison médicalisée)
4. Autre chose ? Noter : ___________________

Question 8

En matière de placements, quelle affirmation te correspond le mieux ? »
1. Tu connais la rentabilité de tes placements et tu en es satisfait(e)
2. Tu connais la rentabilité de tes placements et tu n’en es pas totalement satisfait(e)
3. Tu ne connais pas, ou pas encore, la rentabilité de tes placements

Question 9

En matière de transmission, sais-tu qu’il existe des solutions pour éviter les frais de succession, voire les alléger, pour transmettre ton patrimoine à tes proches ?
1. Tu le sais et tu as déjà fait ce qu’il faut
2. Tu le sais mais tu n’as encore rien fait en ce sens et tu aimerais en savoir plus
3. Tu ne le savais pas mais tu aimerais savoir ce qu’il faudrait faire
4. Tu ne le savais pas mais tu ne te sens pas concerné

Question 10

Vu l’ensemble des domaines (retraite, impôts, épargne, transmission), quelle affirmation te
correspond le mieux?
1. Tu n'es pas conseillé mais tu souhaiterais l’être
2. Tu es déjà conseillé sur certains sujets, mais tu aimerais avoir un regard plus global sur ta situation
3. Tu l'es déjà sur l’ensemble des sujets te concernant et tu ne veux pas d’informations
complémentaires, ni d’autre regard sur ta situation
4. Tu n'es pas conseillé et tu n'as envie de l'être

Question 11

Je te remercie pour le temps que tu m’as consacré.
Pour que mon étude soit suffisamment fiable, j’ai encore besoin d’interroger d’autres personnes hors de mon
cercle direct de connaissances. Aurais-tu 2-3 contacts à me communiquer auprès de qui je pourrais poser les
mêmes questions ?