Questionnaire Patrimonial

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Questionnaire Patrimonial

Nom, Prénom

L'entretien tel que je vous le propose vous semble-t-il adapté pour atteindre vos objectifs patrimoniaux ? Si non, pourquoi ?

La durée de nos entretiens vous convient-elle ? Si non, pourquoi ?

Les sujets abordés en entretien (retraite, succession, placements financiers, immobilier, fiscalité, protection familiale...) sont-ils pertinents ? Si non, pourquoi ?

Trouvez-vous que les solutions patrimoniales qui vous sont apportées, sont cohérentes et répondent à vos attentes ? Si non, pourquoi ?

Comment évaluez-vous le niveau d'expertise de mes analyses patrimoniales (donnez une note de 1 à 5) ?

Comment jugez-vous notre relation professionnelle (donnez une note de 1 à 10) ?

Seriez-vous prêt à me recommander ? Si non, pourquoi ?

Si oui, auprès de qui ?

Quelles sont vos remarques et/ou souhaits pour améliorer et optimiser notre relation professionnelle ?

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